zzt0531

泰國,作為東南亞地區(qū)重要經(jīng)濟體和久負盛名的國際旅游勝地,近年來正面臨嚴重的垃圾問題。
資料顯示,泰國國土面積約51萬平方公里,略大于我國的四川省。2024年,泰國總?cè)丝?595.12萬人,同期還吸引了高達3554萬人次的外國游客入境旅游。因此,其垃圾處置的壓力,可能并不比8300多萬人口的四川省??!
關(guān)于泰國的生活垃圾產(chǎn)量數(shù)據(jù),很難找到權(quán)威信息。環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)從兩個英文站點查到的資料是這樣的:
1. Green Policy Platform:2021年,泰國大約產(chǎn)生了2498萬噸固體廢棄物,相當于68434t/d,人均廢棄物產(chǎn)生量約為1.03kg/d。
英文原文:Thailand is experiencing a significant increase in waste generation due to factors such as population growth, urbanization, and economic development. In 2021, approximately 24.98 million tons of solid waste was generated, equivalent to about 68,434 tons per day. This means, on average, one person produces about 1.03 kg of waste per day.[1]
2. 2023 ASEAN Circular Economy Stakeholder Platform:2022年,估計泰國人均廢棄物產(chǎn)生量為1.14kg/d。
英文原文:In Thailand, the average waste each person produces per day is estimated to be 1.14 kg per day. [2]
雖然不清楚上述兩個英文站點對“solid waste”一詞的口徑,但考慮到國內(nèi)城市生活垃圾人均日產(chǎn)量也大約在1kg多一點,因此這里的“solid waste”大概率就是指生活垃圾。若取當前泰國人均生活垃圾日產(chǎn)量為1.1kg,以2024年泰國總?cè)丝谟嬎悖瑒t泰國生活垃圾產(chǎn)生量約7.25萬t/d,約合2646萬噸/年。估算數(shù)據(jù),僅供參考!
但同時,泰國的生活垃圾焚燒能力嚴重不足!
以普吉府為例,普吉市每天收集的垃圾有1000-1100噸,但該市只有一座垃圾焚燒廠,每天僅能處理700噸垃圾,導致每天有約300-400噸垃圾無法及時處理。這座項目已是泰國在運規(guī)模最大的垃圾焚燒廠。
又以泰國首都曼谷為例,曼谷作為國際化大都市,2022年人口達1370萬,每天產(chǎn)生垃圾量約1.05萬噸,但目前僅有農(nóng)墾1(500噸/日)垃圾發(fā)電項目在運營,盡管有在建的農(nóng)墾2(1400噸/日)和安努(1400噸/日)垃圾發(fā)電項目,但仍難以滿足需求。
有數(shù)據(jù)顯示,截至2024年,泰國垃圾焚燒處理能力達2.9萬噸/日,涉及項目約29個,大部分處于在建或籌建階段,投運項目較少,且主要為水泥窯協(xié)同處置項目。[3]
這就意味著泰國本土的垃圾焚燒技術(shù)水平并不高,水泥窯協(xié)同處置應急有余,但很難作為常態(tài)化的垃圾處置手段,泰國亟須補齊缺少現(xiàn)代化大型垃圾焚燒設(shè)施這塊短板。
泰國政府自然很清楚問題所在,據(jù)悉,泰國已將通過處理垃圾獲得清潔能源上升為國家戰(zhàn)略。2014年,泰國政府公布了《再生與替代能源發(fā)展計劃》(Renewable and alternative Energy Development Plan 2015-2036,AEDP)和《國家電力長期發(fā)展計劃》(PDP),提出在2036年達到再生能源占最終能源消費30%的目標,并為各項再生能源設(shè)定發(fā)展的優(yōu)先次序,其中廢棄物發(fā)電占首位,并計劃將垃圾發(fā)電裝機規(guī)模從2019年的315MW增長到2037年的900MW,垃圾焚燒處理規(guī)模也將達到3萬噸/日。
同時,根據(jù)泰國能源部和泰國投資委員會(BOI)的規(guī)定,垃圾發(fā)電廠能享受BOI給予的前8年免稅、再5年稅收免半等鼓勵優(yōu)惠,且售電給泰國外府電力局將享受高額政府補貼,這吸引了包括中國企業(yè)在內(nèi)的眾多外國企業(yè)到泰國參與垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施建設(shè)。

2014年底,云南水務(wù)續(xù)簽普吉島垃圾焚燒項目特許經(jīng)營協(xié)議
例如前文提到的普吉島垃圾焚燒發(fā)電廠,其特許經(jīng)營權(quán)就屬于中國企業(yè)云南水務(wù)下屬的PJT科技有限公司。該項目于2012年投產(chǎn),由泰國和馬來西亞企業(yè)合資建設(shè),配有2×350t/d垃圾焚燒爐,但最初每天只能處理250噸垃圾。2015年被云南水務(wù)收購,現(xiàn)能每日處理生活垃圾近千噸,發(fā)電能力為12兆瓦,其中10兆瓦可對外輸送,能夠解決90萬人口的垃圾處置問題和4.87萬人的用電需求。
隨著近年來國內(nèi)垃圾焚燒行業(yè)政策變動和市場的飽和,更多中國企業(yè)開始投身包括泰國在內(nèi)的東南亞垃圾處置市場,三峰環(huán)境、康恒環(huán)境、旺能環(huán)境等頭部企業(yè)均取得不小的進展。
· 瀚藍環(huán)境
2023年8月,瀚藍環(huán)境收購新源(中國)環(huán)境科技有限責任公司(現(xiàn)已更名為“廈門新源能源環(huán)境科技有限公司”)40%股權(quán),新增垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模4500噸/日,其中海外項目(曼谷)規(guī)模3300噸/日,包括已運營的泰國曼谷農(nóng)墾一期項目(500噸/日)和在建中的泰國曼谷農(nóng)墾二期項目(1400噸/日)、安努項目(1400噸/日)。憑借此項收購,瀚藍環(huán)境成功進入泰國垃圾焚燒市場。
· 三峰環(huán)境
三峰環(huán)境的海外業(yè)務(wù)集中在技術(shù)輸出和設(shè)備供貨領(lǐng)域。2014年8月,三峰環(huán)境簽署泰國普吉島垃圾焚燒發(fā)電項目運維合同,開創(chuàng)中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)技術(shù)輸出之先河!

泰國佛統(tǒng)府垃圾焚燒發(fā)電項目
2024年10月,由三峰環(huán)境子公司三峰卡萬塔承接的泰國佛統(tǒng)府垃圾焚燒發(fā)電項目的核心設(shè)備焚燒爐完成冷態(tài)功能測試。2025年9月22日,佛統(tǒng)府項目鍋爐水壓試驗一次成功!該項目設(shè)計日處理生活垃圾550噸,年處理量達18.3萬噸,配置1臺550噸/天機械爐排焚燒爐及9.9MW發(fā)電機組,并利用“SNCR脫硝+多級凈化”組合工藝,實現(xiàn)煙氣排放指標全面優(yōu)于歐盟標準。
另外,環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)還發(fā)現(xiàn),三峰卡萬塔還曾對泰國莫達漢2×350t/d+9.9MW垃圾焚燒發(fā)電項目滲濾液處理系統(tǒng) - 除臭裝置成套系統(tǒng)進行比選采購,這表明三峰環(huán)境參與了該項目部分設(shè)備的供應或相關(guān)服務(wù)。
· 康恒環(huán)境
2024年7月,康恒環(huán)境圓滿完成對泰國超級地球能源1號有限公司的收購,成功獲得曼谷附近暖武里府生活垃圾焚燒項目特許經(jīng)營權(quán),設(shè)計處理能力達每日1000噸,裝機容量20MW,投產(chǎn)后年處理能力將達36.5萬噸,年上網(wǎng)綠色電量1.52億千瓦時。暖武里項目成為康恒環(huán)境在泰國落地的首個全資項目。

泰國暖武里府垃圾焚燒發(fā)電項目
2024年8月22日,康恒環(huán)境泰國代表處正式在曼谷開業(yè)。
2024年9月,康恒環(huán)境供應泰國安努、農(nóng)墾二期項目的垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備順利發(fā)貨,兩項目處理規(guī)模均為2×700t/d。
· 旺能環(huán)境
2024年堪稱旺能環(huán)境的“出海”元年。2024年6月18日,旺能環(huán)境全資子公司浙江旺能環(huán)保有限公司簽署泰國SPNS和SPNK項目設(shè)計供貨框架合同。其中,SPNS垃圾發(fā)電項目位于呵叻府巴沖縣農(nóng)薩萊鎮(zhèn),建設(shè)規(guī)模為500噸/天,裝機容量9.9MW;SPNK垃圾發(fā)電項目位于呵叻府頌嫩縣那格朗鎮(zhèn),建設(shè)規(guī)模為500噸/天,裝機容量9.9MW,本次設(shè)計供貨框架合同涉及總金額約3.5億元人民幣。
2024年9月26日,旺能環(huán)保簽署《呵叻府NONGSARAI 9.9 MW城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠供應和采購離岸合同》《呵叻府NAKLANG 9.9 MW城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠供應和采購離岸合同》。同日,旺能環(huán)境的控股子公司旺能環(huán)境(泰國)有限公司分別與NONGSARAI、NAKLANG簽署了《呵叻府NONGSARAI 9.9 MW城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠的設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試、啟動和測試在岸合同》《呵叻府NAKLANG 9.9 MW城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠的設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試、啟動和測試在岸合同》。四份合同金額合計為20.245575億泰銖,折合人民幣約3.935億元。
· 中國天楹
2024年11月,中國天楹宣布與泰國清邁7SUN公司正式簽署了清邁省宗通市垃圾焚燒發(fā)電項目合作協(xié)議和EPC框架協(xié)議。該項目日處理垃圾500-650噸,建設(shè)期約2年,中國天楹將與清邁7SUN公司共同投資此項目,并由中國天楹負責整個項目的EPC實施。清邁位于泰國北部,是北部最大的城市,也是泰國僅次于曼谷的第二大城市,每天產(chǎn)生垃圾約2000-2500噸。清邁的垃圾處理以傳統(tǒng)填埋方式為主,目前各填埋場已經(jīng)超負荷運行,清邁政府迫切希望引進先進的垃圾處理技術(shù)以應對日益增長的垃圾產(chǎn)量。
綜合來看,三峰環(huán)境和云南水務(wù)無疑是最早進入泰國垃圾焚燒市場的中國企業(yè),他們的最初起點都在普吉島,三峰環(huán)境不但就此開創(chuàng)了中國垃圾焚燒技術(shù)輸出的先河,后期還進一步拓展了泰國垃圾焚燒裝備市場;
康恒環(huán)境在泰國垃圾焚燒市場的進展極快,成績也堪稱最好。康恒所收購的暖武里項目處理能力達到1000噸/日,是目前中國企業(yè)在泰國拿到的最大焚燒項目。安努和農(nóng)墾二期項目的設(shè)備供貨合計也達到了2800噸/日,同樣創(chuàng)造了中國企業(yè)在泰國垃圾焚燒市場一個記錄!
旺能環(huán)境在2024年接連簽署泰國項目合同,但其項目落地情況,還須在今、明兩年具體觀察,僅簽署清邁垃圾焚燒發(fā)電項目框架協(xié)議的中國天楹則更是如此!
隨著幾家頭部企業(yè)不斷在泰國市場開疆拓土,肯定還會吸引更多中國固廢企業(yè)進軍泰國。然而,泰國市場卻是一個與國內(nèi)市場完全不同的存在,中國企業(yè)必須先克服各種“水土不服”。
首先,在監(jiān)管和環(huán)保方面,泰國有關(guān)垃圾焚燒的政策、標準與國內(nèi)完全不同。起步晚于中國的泰國垃圾焚燒,不排除會在政策方面出現(xiàn)一定幅度的“擺動”。參考早年中國垃圾焚燒引發(fā)的“臨避”效應,在泰國也完全有可能發(fā)生。這些都會直接對泰國垃圾焚燒市場產(chǎn)生相當大的影響;
第二,泰國的垃圾焚燒發(fā)電項目需要簽署PPA協(xié)議,即“長期供電協(xié)議”。這是一個由垃圾焚燒發(fā)電廠與購電方,也就是泰國的省電力局(PEA)之間簽訂的重要協(xié)議,與項目融資和未來盈利有莫大關(guān)系,完全能夠決定一個項目的生死。
泰國垃圾焚燒上網(wǎng)電價由固定電價、變動電價和溢價組成,PPA協(xié)議期限通常為20年,不同體量的項目可以享受不同的電價,例如超小型垃圾焚燒項目(VSPP,裝機容量≤10MW)固定定價約0.50元人民幣、變動電價約0.57元人民幣,附加電價0.15元人民幣,變動電價根據(jù)CPI等因素調(diào)整,部分項目附加電價期限為前8年。
例如,泰國農(nóng)墾二期和安努垃圾發(fā)電項目均簽署了20年的PPA協(xié)議;蘇伊士旗下的泰國春武里清潔能源項目總投資約18億泰銖(約合5700萬美元),發(fā)電能力為8.63兆瓦,其中6.9兆瓦將根據(jù)一項20年的PPA協(xié)議出售給省電力局。
第三,泰國政府在垃圾收集和運輸上的作用有限,很多項目靠私人企業(yè)和當?shù)睾炇饏f(xié)議,可靠性較低,可能導致垃圾供應不穩(wěn)定,影響垃圾焚燒廠的正常運營;
第四,泰國土地制度以私有制為主,推高了垃圾焚燒廠建設(shè)成本。另外,若周邊的土地所有者認定垃圾焚燒造成污染,所引發(fā)的法律風險遠大于國內(nèi);
第五,技術(shù)標準方面,泰國傾向于采用歐盟標準,部分參數(shù)和要求高于國內(nèi),對中國企業(yè)存在一定壓力。
最后,還有非常關(guān)鍵的一點,與14億人口的中國相比,泰國是一個小國,其垃圾處置市場的體量大致只相當于中國的一個人口大省,換句話說就是,泰國市場出現(xiàn)“飽和”的時間可能會極快!
同時,泰國垃圾焚燒市場又是一個比中國市場更復雜,且開放程度更高的市場,中國企業(yè)會在泰國遇到很多前所未有的“奇怪”問題,并直面來自歐美日等發(fā)達國家以及泰國本土環(huán)境、固廢企業(yè)的競爭!
如果你認為中國環(huán)境企業(yè)只須憑借在國內(nèi)市場錘煉出的經(jīng)驗,就能在泰國市場實現(xiàn)“降維打擊”,抱歉!那是不可能的!海外市場,真沒有那么簡單,太多邏輯都發(fā)生了改變!
或許,泰國市場,只是中國環(huán)境企業(yè)進軍發(fā)達國家市場的一個“翹板”,一塊試金石。畢竟,我們的目標應該是“星辰大?!?!
參考文獻:
[1]《Towards a Greener Future: Thailand's Zero Waste Practices》,https://www.greenpolicyplatform.org/event/towards-greener-future-thailands-zero-waste-practices
[2]《Bangkok Recycling Chain》,https://ce.acsdsd.org/knowledge/bangkok-recycling-chain/
[3]《泰國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)分析》,https://www.10100.com/article/2500675

zzt0531
談?wù)劖h(huán)衛(wèi),談?wù)劖h(huán)境
16
粉絲數(shù)
22014
閱讀量
126
點贊量
官宣:環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)是干啥的?
2024-07-17
北京石景山老山街道22個小區(qū)垃圾分類設(shè)施全面升級
1小時前
投訴核查成立!預算8000萬環(huán)衛(wèi)項目,簽約中標商被替換
6小時前
